Tom Tailor will in diesem Monat an die Börse

Die Tom Tailor Holding AG will in wenigen Tagen an die Börse. Der Wertpapierprospekt wurde an diesem Freitag von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt, teilt der Hamburger Modeanbieter mit. Die Aktien werden frühestens am 19. März für voraussichtlich vier Werktage zur Zeichnung angeboten. Die Notierung könne damit voraussichtlich am 26. März aufgenommen werden. Die Aktien werden im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt an der Börse Hamburg gehandelt.
 
Die Preisspanne werde während einer zweiwöchigen Roadshow, die am kommenden Montag startet, festgelegt. Der Anteil des Streubesitzes soll nach dem Börsengang mindestens 60% betragen. Das Angebot umfasst maximal 24,7 Mill. Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 1 Mill.  Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre. Ist die Nachfrage nach den Aktien sehr hoch, gibt es eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 15% des Volumens. Insgesamt sollen jedoch nicht mehr als 27,17 Mill. Aktien angeboten werden.
 
Derzeitige Mehrheitseigentümer der Tom Tailor Holding AG sind die Investorengruppen Alpha (57%) sowie Morgan Finance SA (38%). Auch nach dem Börsengang werden diese Gesellschaften am Unternehmen beteiligt bleiben, wird mitgeteilt.
 
Die Emissionserlöse wollen die Hamburger unter anderem in die Expansion mit kontrollierten Flächen investieren. Gleichzeitig soll die Profitabilität gesteigert und damit das Wachstum beschleunigt werden. Durch die Rückführung von Finanzverbindlichkeiten soll zudem die Kapitalstruktur von Tom Tailor gestärkt werden. Das Unternehmen erwartet aus dem Börsengang Erlöse von rund 140 Mill. Euro.